MP-2606によるシェアリングテクノロジーのTOB（プレミア +6%）まとめ

基本情報

公開買付けに関する経緯

2006年11月

• 会社設立（シェアリングテクノロジー）： シェアリングテクノロジーの前身である株式会社リッツが設立された。

2012年4月

• WEB事業開始： 『暮らしのお困りごと』に関する「バーティカルメディアサイト」の運営等を目的として「WEB事業」を開始した。

2015年6月

• 「生活110番」運用開始： 総合プラットフォームサイト「生活110番」の運用を開始した。

2015年9月

• 商号変更： 株式会社リッツからシェアリングテクノロジーに商号変更した。

2017年8月

• 東証マザーズ上場： 東京証券取引所マザーズ市場に上場した。

2022年4月

• 東証グロース市場へ移行： 東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所グロース市場に移行した。

2025年12月

• 新執行体制へ移行： 社長交代を含む新執行体制へ移行し、監査等委員会設置会社の機関設計を採用した。

2026年5月中旬

• 本プロセスへの参加打診： MBKパートナーズは、シェアリングテクノロジーのファイナンシャル・アドバイザーであるJOIBより、シェアリングテクノロジーの完全子会社化に関する戦略的パートナー選定プロセスへの参加打診を受けた。

2026年6月上旬

• 本第一次入札開始の連絡： MBKパートナーズは、シェアリングテクノロジーに機密保持誓約書を差し入れた後、本第一次入札を開始する旨の連絡を受けた。
• アドバイザー選任（MBKパートナーズ）： MBKパートナーズは、リーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所外国法共同事業を選任した。

2026年6月下旬

• 第一次意向表明書の提出： MBKパートナーズは、シェアリングテクノロジーの完全子会社化を前提とした法的拘束力のない第一次意向表明書を提出した。

2026年7月上旬

• 本第一次入札通過と本第二次入札への参加通知： MBKパートナーズは、JOIBを通じてシェアリングテクノロジーから本第一次入札通過の連絡及び本第二次入札への参加を認める旨の通知を受けた。
• ファイナンシャル・アドバイザー選任（MBKパートナーズ）： MBKパートナーズは、ファイナンシャル・アドバイザーとしてＳＭＢＣ日興証券を選任した。
• デュー・ディリジェンス開始： MBKパートナーズは、シェアリングテクノロジーに関する財務・税務、法務、ビジネス等に関するデュー・ディリジェンスを開始した。

2026年7月上旬〜8月上旬

• デュー・ディリジェンス実施： MBKパートナーズは、シェアリングテクノロジーに関する財務・税務、法務、ビジネス等に関するデュー・ディリジェンスを実施し、事業シナジー創出に向けた具体的な施策などを検討した。

2026年8月14日

• 完全子会社化の提案（第1回）： MBKパートナーズは、シェアリングテクノロジーに対し、完全子会社化を提案した。
  • 買付価格 1,531円 を提案
  • 新株予約権買付価格 1円 を提案

2026年8月19日

• 最終候補者選定と独占交渉権付与： MBKパートナーズは、JOIBを通じてシェアリングテクノロジーから最終候補者に選定され、独占交渉権を付与された。
• 買付価格の再検討要請（第1回）： シェアリングテクノロジー及び特別委員会より、本公開買付価格の再検討を要請された。

2026年8月21日

• 買付価格の再提案（第2回）： MBKパートナーズは、シェアリングテクノロジー及び特別委員会の要請を受けて、買付価格を再提案した。
  • 買付価格 1,531円 を提案
  • 新株予約権買付価格 1円 を提案
  • シェアリングテクノロジー及び特別委員会より、改めて買付価格の再検討を要請される

2026年8月24日

• 買付価格の再提案（第3回）： MBKパートナーズは、シェアリングテクノロジー及び特別委員会の要請を受けて、買付価格を再提案した。
  • 買付価格 1,531円 を提案
  • 新株予約権買付価格 1円 を提案

2026年8月28日

• AVIとの交渉開始： MBKパートナーズは、本公開買付けの成立可能性を高めるため、AVIとの間で本応募契約の締結に向けた交渉を開始した。
  • MBKパートナーズは、公開買付価格 1,531円 を提示し、本プロセスの経緯を説明
  • AVIより、本公開買付価格の引き上げを要請される

2026年8月31日

• 本応募契約案の提示： MBKパートナーズは、AVIに対し本応募契約案を提示した。

2026年9月1日

• 本応募契約案の修正要請： AVIより、MBKパートナーズからの本応募契約案について修正を求められた。

2026年9月3日

• 買付価格の引き上げ提案（AVIとの交渉）： MBKパートナーズは、AVIとの間で本応募契約内容について交渉を行う中で、買付価格を引き上げることを提案した。
  • 買付価格 1,550円 を提案

2026年9月4日

• 買付価格の応諾（AVI）： AVIから、本公開買付価格を1,550円とすることを応諾する旨の回答を得た。

2026年9月5日

• 本応募契約締結の応諾（AVI）： AVIから、本応募契約についても細部の調整を含めて同月9日付の締結に向けて進めることを応諾する旨の回答を得た。

2026年9月7日

• シェアリングテクノロジーへの伝達： MBKパートナーズは、AVIとの合意内容をシェアリングテクノロジーに伝達した。

2026年9月9日

• 本応募契約の締結： MBKパートナーズは、AVIとの間で本応募契約を締結した。
• 買付価格の最終決定： MBKパートナーズは、シェアリングテクノロジー及び特別委員会との協議・交渉を踏まえ、本公開買付価格を1,550円とすることを決定した。
  • 公開買付価格 1,550円
  • 新株予約権買付価格 1円

上記は公開買付届出よりgemini抽出

企業情報の詳細

株主構成

データ: 公表前直近の有報（25年12月22日提出）より

株価指標

• 時価総額: 358億円
• PER: 28.2倍
• PBR: 7.1倍